Мистик-Фоллс – это город, наполненный пролитой человеческой кровью, страданиями и болью. Это город, в котором простым смертным почти не осталось места. Мистик-Фоллс полностью поглотили вампиры, оборотни, ведьмы и нет конца их власти. Простым жителям хотелось бы забыть уже страшные трагичные события, смерти и убийства! Людям хотелось бы, наконец, отдохнуть, просто погулять по ночному городу, посидеть в баре или насладиться тишиной в парке. Но разве это возможно? Ведь в любой момент каждый может стать жертвой вампира, который осушит тело до последней капли крови. Или оборотня, который разорвет на части, ведомый серебристой равнодушной луной. А может, и ведьмы, проводящей ритуал жертвоприношения и предавшей свое призвание беречь природный баланс. Кто знает? С уверенностью можно утверждать только то, что еще большая опасность уже близко.
Шериф Форбс и родители Бонни Беннетт серьезно обеспокоены положением в городе: с каждым днем в больницах пропадает все больше и больше крови, на обочинах дорог находят все больше убитых людей. Проведя следствие, становится известно, что убийца не человек, а сверхъестественное существо. Всем известно, что Сайлас был разбужен, но чей облик он примет сейчас все еще остается загадкой. Именно из-за этого новый мэр города Руди Хопкинс решительно настроен защищать людей и город. Он собирает Совет в узком кругу – Лиз Форбс, Эбби Беннетт и Мередит Фелл те, на кого он может положиться. И пусть они не всемогущи, но дать отпор нечисти готовы. Было решено взять под строгий контроль все учреждения города – в кафе и ресторанах вся еда и напитки без исключения будут готовиться с использованием вербены. В магазины доставят большие партии модных украшений, шляпок, одежды с листочками этой обжигающей вампиров травы, чтобы раскрыть созданий ночи и обезопасить людей. Сам же Совет вооружится до зубов, применяя как оружие своих предков, так и изобретения Аларика.
Но вот беда: два брата, которые только приехали в город - ИМЕНА, решают устроить здесь хаос: один хочет занять место мэра, а другой - шерифа. Какие меры будет принимать Руди и его союзники?
Чувства Елены все еще отключены. Девушке наскучила вся эта ситуация с братьями Сальваторе, поэтому она просто признается им, что больше никого не любит и хочет быть свободной. Впрочем, холодность её уже никого не удивляет, а вот её ультиматум – убивать людей в случае, если её будут стараться изменить, довольно неприятен. Что предпримут братья, ведь сидеть сложа руки они не могут ни в коем случае.
Поступок Кэтрин, а именно то, что брюнетка отдала лекарство Элайдже, совершенно не вяжется с её былым образом. Значит ли это, что в Петровой действительно пробудились теплые чувства? Весьма сомнительно, ведь по её словам даже она уже не может до конца понять, где заканчивается её ложь и есть ли у неё еще правда. Хитрая интриганка всё равно не оставит своих привычек всегда спасать себя любим способом. Она привыкла окружать себя верными людьми, которыми в случае надобности может и пожертвовать, и сейчас в прекрасной головке её зреет опасный план. Она готова вновь собрать себе команду, но не только для вечного побега от Клауса. Скорее наоборот. Своих помощников она надеется ввести в ближайшее окружение древнего гибрида, заслужить его доверие, в то время как сама будет искать встречи с Элайджей. Быть может, она надеется всё еще повлиять на него, а может, руководствуется чувствами?
Ребекка все еще продолжает работать с Еленой в одной команде. Но в последнее время поведение отключившей эмоции вампирши заставляет блондинку быть максимально осторожной и предусмотрительной, опасаться "ножа в спину". Хотя без Гилберт никак не обойтись, ведь в голове Майклсон созрел хитроумный план. Она хочет подослать Елену к благородному Элайдже, предоставив той самой решать, как она будет отвлекать её брата. А в это время древняя красотка будет сама искать настоящее лекарство, ведь это её последний шанс. Согласится ли Елена?
Бонни встречает приезжих ведьм, которые находятся под влиянием Сайласа. Кто-то добровольно помогает мужчине, скрывающему свое лицо, а кому-то он и впрямь влез в голову. Компания девушек хочет перетянуть Беннетт на свою сторону. Удастся ли им это сделать?
Отношения между Кэролайн и Клаусом становятся всё запутаннее, напряженнее и динамичнее. Кэр терзают сомнения, в душе блондиночке нравится древний, но она не должна позволить себе забыть его ужасные поступки. Вот только и она уже не так чиста как раньше. Благо нежданное возвращение Тайлера заставляет мисс Форбс забыть о Никлаусе, ведь она полна радости встрече. Вместе с Локвудом приехала огромная компания оборотней, которая также ненавидит Майклсона. Но все ли они показывают свои истинные намерения? И как отреагирует на это Клаус, которому после знакомства с Сайлосом отнюдь не хочется, чтобы под ногами путались проблемы?
Мэтт, похоже, единственный нормальный человек, который остался в Мистик-Фоллсе. И вероятно, он один может пробудить в Елене чувства. Ситуация с Тайлером, обращением Елены и смертью Джереми, сильно повлияли на него. Он стал сильнее в моральном плане. Ему нужно помочь Елене. Но как отреагирует на это потерявшая чувства Гилберт? Не станет ли он ее жертвой?